2021上海国际面膜产业展览会
Shanghai International Facial Mask Industry Expo 2021
2021年8月5日-7日   上海新国际博览中心

面膜市场分析报告:千亿蓝海

化妆品市场规模超日赶美,限额化妆品零售增速喜人


我国化妆品市场规模全球第二,整体规模超过日本仅次于美国。

近年,随着我国人民生活水平的提高,仪容整洁习惯亦逐步改变,民众愈加注重个人外表,令中国化妆品行业销售额显著增长。

据统计数据显示,2020年我国化妆品行业市场规模为3339亿元,全球第二仅次于美国。

据中华商业信息中心数据显示,2020年我国限额以上企业化妆品零售总额2514亿元,累计增速13.5%,远超2019年的8.3%,增速喜人。

据统计数据显示,我国化妆品行业(包括护肤、彩妆、口腔、洗护等大日化范围)市场规模将维持在8%左右的增速,到2021年达到4859亿元。

数据显示,2020年中国将赶超美国,拥有世界最大的化妆品市场。‍


护肤品接力传统日化,全民面膜时代开启,彩妆将接


目前我国民众已处于广泛使用基本护肤品的阶段,目前护肤品在整个化妆品行业中规模最大绝对增幅最大。

2020年我国护肤品市场容量为1693亿元,占化妆品整体的51%,2011-2020年复合增长率达8%,增速高于化妆品行业的整体增速,目前是我国化妆品行业中国规模最大绝对增幅最大的子行业。‍


目前面膜是护肤品中最受关注的子品类,我国的全民面膜时代已经来临。


据数据显示,面膜目前在各类护肤品中的关注度最高,达42.8%。

我国面膜在护肤品中的市场规模占比也逐年走高,据数据显示,2020年已高达11%。此外,我国面膜得渗透率也呈现稳步成长的态势。

凯度消费者针对中国消费者研究指出,在过去两年中,20至35岁的年轻女性平均每周使用面膜的渗透率从16%增长至19%,这恰恰说明越来越多的国人已开始使用面膜,我国的全民面膜时代正在来临。‍


随着消费者逐渐步入使用化妆品的第三阶段,未来彩妆前景可期。


同为亚洲国家的日本与韩国护肤品市场规模占比也很高,分别为44%与50%,目前亚洲普遍都处于广泛使用护肤品的阶段。

在彩妆方面,我国彩妆规模只占化妆品整体得8%,日本与韩国分别已达18%和16%,领先中国。

随着我国消费者使用习惯不断得到培育和提升,预计面膜深度护肤之后,我国消费者也将逐渐步入化妆品使用的第三阶段,未来彩妆行业前景可期。‍


面膜规模有望冲击千亿级,渗透率与使用频次仍有巨大空间


2020年我国面膜市场规模已达500亿元,年复合增长率超30%。

据数据显示,在保守统计下2020年我国面膜市场规模为180.72亿元,年复合增长率为15.5%。

但考虑到中国特有的、体量巨大的化妆品购买渠道——微商及海淘未被统计在内,实际市场规模应远不止于此。

调查显示,中国面膜市场规模在2015年时就达到约300亿元的市场规模。

2020年中国面膜市场规模实际已达500亿元,2016至2020年面膜年复合增长率超30%,将成为中国最能够挑战国际大牌的化妆品品类。‍



2021年我国面膜行业市场规模有望破千亿。

2020年我国面膜市场实际规模就已高达500亿元,每年保守估计按15%的增速增长,2021年我国面膜行业市场规模就将破1000亿元。

而1000亿还远不是中国面膜市场的天花板,中国最容易接受面膜的核心适龄人群在4亿左右,主要是18-50岁的女性消费者,如果这些人平均每人一周只用1片面膜,那么1年就能消费超过200亿片,按照平均每片面膜10元的零售价格计算,面膜年市场规模近2000亿元。


粗略估计,2017年我国适龄受众每周使用0.03片面膜,渗透率仍处于较低水平。

以2017年为例,面膜市场规模为181亿元。数据显示的2017年各价位面膜占比情况取平均,估算出每片面膜价格为12.8元。由此得出年均消耗14亿片面膜。

参考国家统计局人口数据可知,面膜的适龄受众15到64岁人群为10亿,按一年52周计算,可得2020年我国适龄受众每周使用0.03片面膜。


日本和韩国面膜每周分别使用0.17和0.08片面膜,是中国的5.7和2.7倍,预计中国面膜市场仍有巨大的提升空间。

这一方面是由于,中国受众的面膜使用习惯仍未完全养成,未达到一月多次的使用频率。

而在颜值经济的催化下,随着我国民众对外表的愈加重视,使用频率将逐步赶上日本韩国,推动渗透率稳步提升。

另一方面,面膜的使用在我国许多三四线城市仍未普及。

在近年来大量新兴本土品牌营销的拉动下,许多三四线未开发市场有望在未来几年被挖掘,进一步提升渗透率。‍


从普及率来看,我国与日本也有巨大差距。


根据调查报告显示,中国面膜市场普及率为45%,与日本等国的60%—70%相比仍较低。

一方面,随着中国消费者对抗衰老的关注度增加和年轻一代护肤意识更早出现,青少年和中年消费者对面膜的使用率会不断上升;

另一方面,我国男性使用护肤品的比例仍然较少,但已处于快速攀升阶段。

综上,性别和年龄层渗透率叠加使用频次的上升,都将带给面膜巨大的行业空间。‍


面膜实际价值空间与水乳霜膏相当,但面膜单价低,试错成本低,有利于消费者完成购买决策。

事实上,最畅销价位段的面霜价位通常在300元/瓶,可连续使用2-3个月。同等级别的面膜均价在10元/片,每周使用3片计算,2-3个月花费同样约300元左右。‍


目前贴片面膜市场由亚洲主导,在巨大需求空间下,面膜有望成为我国最有可能挑战国际大牌的品类。

据报告显示,2020年亚太市场在全球贴片面膜收入占比达37.9%,目前亚洲已然是贴片面膜收入最高的地区。‍


2020年我国面膜市场实际规模已达500亿元,未来按我国庞大的人口基数及不断上升的使用频次测算,规模有望达2000亿元,遥遥领先其他各国。

在巨大的需求空间下,面膜有望成为我国最有可能挑战国际大牌的品类。

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